斗转星移，风云突变。天上赫然出现两个太阳，人间众生叫苦不迭，心思动荡。玉帝命嫦娥下凡寻找后羿的轮回现世，让她用爱的力量激发后羿射日的神力。岂料，后羿的现世——二牛，是个无能、木讷的烧饼贩，嫦娥献媚屡屡无效心灰意冷，一时把持不住，被私自下凡的吴刚趁虚而入。嫦娥陷入了感情危机，便在敷衍作戏的同时与吴刚维系私情。八戒奉命协助嫦娥教化二牛，却对嫦娥起了爱慕之心，而致小龙女的真情于不顾。二牛首次射日因诸事不顺失败了。世事无常，嫦娥遭遇人老色衰的变故，也因此看出吴刚的虚伪、花心的本质，转而被二牛真挚、朴素的情感打动，与他心心相印。小龙女目睹后羿、嫦娥两个历经重重劫难，终于互得真情，内心被深深地打动，更坚定了对八戒的爱。爱让后羿奋不顾身地化作一支利箭射向太阳，消熔在熊熊烈焰中。 三戏孙悟空 八戒为嫦娥得了相思病，小龙女为之担心带其去找顶天药王看病。途中，遇见药王的弟子小俊，小俊对小龙女一见钟情，立刻给了她药。此时正好孙悟空学成七十二绝计归来，因八戒打扰他睡觉，抓了八戒和小龙女，后来发现花果山的众猴被药王下了“忘情酒”，记忆全失，一片混乱。孙悟空盛怒之下荡平了药王谷。八戒为见嫦娥而要小龙女带他见龙王，悟空因为好玩也跟了去，抢了定海神针和水晶战袍，大闹龙宫，回去后因老猴被黑白无常带走又闹地府，抢生死簿，搞得天下大乱，触怒了玉帝。玉帝施法惩
罚孙悟空，让花果山猴不聊生。此时药王造出五毒，伤了悟空，悟空没办法，只好向小龙女求雨，小龙女和八戒骗龙王上当，救出孙悟空后回到花果山。孙悟空想出种种办法都无法使小龙女流泪，因为小龙女觉得只要跟八戒在一起她就很开心。天兵巡逻抓住了八戒关其入天牢。孙悟空在天庭要求找玉帝算帐。为了让小龙女流泪，孙悟空只好用金箍棒送八戒去了广寒宫。在广寒宫门外八戒碰到猎艳的玉帝。 八戒的离开终于使小龙女泪流不止。花果山因此被泪水淹了，孙悟空为了小龙女能止住流泪答应带她上天找回八戒。因玉帝对自己冷淡，又对嫦娥上心 ， 王母暗自生恨，真嫦娥无辜遭殃，被判下嫁孙悟空。八戒闻讯大急前往争夺，经过三关大比拼，获胜。八戒被封为天蓬元帅，悟空不服，想起兵造反，八戒为保护悟空让太白给悟空买了个弼百温的小官做，玉帝得知后派人抓悟空，孙悟空很不服气，大闹天宫，后为如来所封。八戒试了几次，都没把悟空救出来。八戒为了不让悟空五百年不好过，就给他喝了忘情水，之后悟空只记得自己是齐天大圣。 惊天动地抢新娘
历经磨难的猪八戒与小龙女终于走到了一起，携手共赴生命中的另一段旅程。在年兽肆虐的山村里，八戒以猪屁将其击退。在经过一番追打与斗争之后，小龙女意外地发现年兽竟是自己的父亲，东海龙王。 东海龙王性情大变，逼迫女儿嫁给南海太子。小龙女大惑不解，决意追查真相。当得知东海龙泉眼枯竭，即将面临灭顶之灾时，小龙女毅然决定随南海的迎亲队伍而去。痴情的八戒紧随其后，只身前往南海。途中救起南海的赌公主，在赌公主与绝地武士的帮助下，八戒又见到了心心念念的小龙女，并与她一块儿寻找拯救东海的泉眼。无意中，猪八戒与南海太子的灵魂对调了，闹出不少笑话。猪八戒与小龙女情深意浓，却不得不面对残酷的现实，只有牺牲小龙女化作泉眼才能拯救东海...
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