1960年代中期的一个夏天，《誓言无声》的故事已经过去三年了。 原子弹爆炸成功以后，我国核导弹的研制也已经进入了最后阶段。敌对势力对此极为关注。台湾安全委员会所属的101和102两个特务机关，分别积极进行空中侦察和渗透破坏活动。反间谍总部受命在此期间务必采取有效措施，打击特务活动，确保核导弹研制工作的安全。 为此，总部崔志国局长和反间谍专家许子风，共同制定了一个绝密计划，在严防死守的同时，利用台湾101和102两个机关长期存在的矛盾，用假情报从内部瓦解敌人，彻底瘫痪这两个机关的特务活动。
作为这个计划的重要部分，我驻香港反间谍人员朱学峰故意露出破绽，落入101香港情报站站长罗三畏的手中；同时，长期在我监控之下的潜伏特务杜仙萍，也被巧妙“招进”总部，成为许子风的助手。许子风与杜仙萍的父亲苏洪亮，以及蓝美琴的父母在解放前曾经一起从事我党地下情报工作。利用这种特殊关系，许子风很快获取了杜仙萍的信任，利用杜仙萍将一个假情报传递给了101机关。这个假情报指控102机关的高层罗将军是“鼹鼠”，于解放前就已投靠大陆。101早欲接管102主导的空中侦察项目，这个假情报正中其下怀，他们利用这个情报立即逮捕了罗将军，并想借此彻底将102取而代之。102主任黄弘明深知此中玄机，大有唇亡齿寒之感，决定不惜代价证明罗将军的清白。而要达到这个目的，则必须找到由罗将军单线操控、长期潜伏大陆代号“子21”的特务。罗将军却因对黄弘明的戒心，以及担心暴露已经接近我核导弹研制单位的“子21”，断然拒绝了。无奈之下黄弘明转而找到罗将军之子罗三畏，让其利用101的资源寻找“子21”，并派出手下周福林赴香港协助工作。
朱学峰从罗三畏处成功脱逃返回大陆，按照总部既定计划，他立即遭到“隔离审查”，随即又被总部“除名”，下放到了成都的文史档案馆。 罗三畏为救父亲，积极与黄弘明、周福林合作，派出特务潜入成都，一方面寻找“子21”，同时针对我核导弹研制从事破坏活动。罗将军被捕和随后的连锁反应，使102对大陆的空中侦察活动陷于瘫痪，总部的计划初见成效。为使“假情报”继续发挥作用，崔志国决定派许子风、骆战和杜仙萍等前往成都，务必先于敌人找到“子21”。 朱学峰回到大陆后遭受一系列“不公平待遇”的情报，通过杜仙萍传递到了香港。鉴于派遣特务纷纷落网，行动毫无进展，罗三畏决定派周福林潜入成都完成寻找“子21”的任务，并寻机策反朱学峰。
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