45旅电报员肖嫣的真实身份是重庆军统的秘密特工，与章云飞有血海情仇，她有意接近“章参谋长”，但李剑对她敬而远之。林筱雨其实是另一战线的红色特工，但她的联络人牺牲，她与李剑对彼此怀疑。
左光宗与清水为刘政委争斗，李剑利用此情况营救出刘政委，却是假的。刘政委被清水严刑逼问，咬舌自尽，将情报写于纱布上交与李剑。李剑本想撤出凤城，却有新的任务——策反左光宗。温向南带着密码本来到凤城找章云飞交易，遭到各方争夺，日本特务琴美亦插手。南京又来人，罗司令命聂文峰拦截，但中途生变，李剑被连打两枪后失踪。
卓久按照李剑的安排成为代参谋长，接下李剑的任务。李剑终于清醒，原来是林筱雨救了他，并将他藏于医院之中。清水的妻子去世，爱上林筱雨。李剑伤势初愈，便与温向南交易，在惨烈的争夺中，终于得到上下两部密码本。
左光宗终于起义，但日军劫持林筱雨等妇孺要挟左光宗投降，左老太太跳楼身亡，日军被打的节节败退，清水被卫世坤他爹用猎枪杀死，凤城解放，而利箭特战队成员又赶赴下一个战场，迎接更加艰巨的任务
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