董卓废掉了原有的幼小皇帝刘辩，夺权自立为“太师”，权倾朝野，荒淫无度，滥杀无辜，引起举国义愤。最重要的是，他还用一匹绝世无双的宝马——赤兔马收买了这个时代中最勇猛的武将——吕布，将其收为自己的义子。而董卓麾下的匈奴部队和西凉军也堪称此时中国最彪悍的军事力量，几乎无人能敌。为了替国除害，曹操故意奉承董卓成为他的宠臣，然后伺机刺杀他，但却惨遭失败。逃出京城的曹操振臂高呼，召集了包括袁绍、刘备、孙坚等未来的重要人物在内的全中国二十路诸侯会盟，共同讨伐董卓。几场激烈的战斗后，董卓挟持皇帝迁都逃亡，并将京城付之一炬。此时，二十路诸侯盟军的先锋部队——由孙坚领导的长沙军率先攻占了京城，偶然捡到了代表着中央皇权的天子传国玉玺，并将它私下藏匿了起来，最终却引来了杀身之祸。对这枚玉玺的猜忌和争夺引爆了二十路诸侯内部固有的利益分歧——盟军随即分崩瓦解了，整个中国开始陷入诸侯征战的战火之中。 新版《三国》图片董卓迁都后，其作恶多端更是到了无以复加的地步。朝中的重臣王允利用董卓及其义子吕布之间的有矛盾，与貂蝉合谋了一道将“美人计”与“离间计”一起融合实施的绝佳计策——“连环计”。在王允的精心策划与貂蝉的无私付出下，连环计终于成功了，董卓死在了自己的义子吕布的戟下。而此时，貂蝉却早已深深地爱上了她的“猎物”——吕布……
董卓的死反而加重了从中央到地方的混乱局面，但各个势力之间的敌我格局也在慢慢演变着——在黄河以北，原本结成军事同盟的袁绍与曹操各自都征服了很多北方诸侯。终于，袁绍与曹操之间的大战爆发了，这就是三国时代的第一场大战：官渡之战，也是一场几万人战胜几十万人的惊人战役。战后，曹操统一了华北和河北，旗下曹仁等等英才云集，势力大盛，成为诸侯中的实力最强者。而在长江以东，孙坚之子，孙策之弟，人称“江东小神童”的孙权继承了吴国王位，也成为割据江东的一方霸主，并得到了周瑜的忠心辅佐。至于在中原，屡战屡败的刘备三兄弟苦苦不能找到自己的立足之地，期间还惨遭失散。这时关羽被曹操收留到旗下，关羽却始终不愿臣服，使得极其爱慕关羽之武艺的曹操十分感伤。义薄云天的关羽终于得知了刘备的下落，随即上演了“千里走单骑”“过五关斩六将”去寻找义兄的千古传奇…… 新版《三国》终于在荆州团聚的刘备三兄弟有了暂时的栖身之地。由于刘备的仁义和声望，他们从荆州牧·刘表手中和平地继承了这块战略要地的控制权，并经过诚恳的“三顾茅庐”，幸运地邀请到隐居在当地的拥有当世第一智慧的高人——卧龙·诸葛亮前来加盟。此时，曹操大军袭来，战火蔓延，荆州危在旦夕。而刘备宁愿带领着几十万追随自己的百姓“一日十里”地缓慢逃亡，也不愿意抛弃人民自己快速撤退。这一大仁大义的壮举，为刘备赢得了更高的威望。在逃亡途中，又上演了一幕幕感人的经典故事——赵云长坂单骑救主，张飞只看不出手鼓掌叫好，等等，至今仍被人津津乐道。
面对曹操的铁蹄，无处可退的刘备等人不得不投靠江东的孙权，但孙权势力内部又有着“主战派”“主和派”的激烈纷争。诸葛亮出使江东，“舌战群儒”，孙权决心与曹操决一死战，因为此时的东吴虽然弱小，但却拥有天时·地利·人和之便，而曹操的北方军队也并不擅长于水战。随后更经过“草船借箭”“苦肉计”“蒋干盗书”等一系列三方之间的斗智斗勇，使得孙权和曹操两大势力终于决战于长江战场。终于，在周瑜与诸葛亮的精心筹划下，三国时代的第二场大战——赤壁大战打响了。诸葛亮应用自己的智慧“巧借东风”，周瑜指挥孙刘联军应用“火烧赤壁”，将曹操锁在长江上的战船阵群烧得灰飞烟灭，漂亮地赢得了赤壁大战的胜利。
不幸的是，惨败的曹操在逃亡途中经过华容道，而奉命把守此处截杀曹操的关羽竟然顾念当年曹操对他的知遇之恩，义薄云天地放走了曹操。有辱使命的关羽向刘备和诸葛亮请罪，刘备原谅了他。而此时刘备才知道：诸葛亮竟是有意将重情重义的关羽安排到华容道的，目的就是放曹操一条生路。因为他深知——曹操一死，北方必将再次陷入大乱，而只有曹、孙、刘形成三足鼎立之势，才能给刘备提供喘息和壮大的时机，以便有朝一日真正赢得一统天下的实力。
“三足鼎立”成了赤壁战后刘备严格遵从的指导思想。他挥师西进，征服了西川，将中国西南的广大区域划为己有，而其帐下也聚齐了黄忠、马超、魏延等一系列卓越的战将。此时，华北的乱世枭雄曹操、西南的没落皇族刘备、东方的少年霸主孙权这三个王者的“三足鼎立”格局终于形成了——这便是“三国”。
三国鼎立之后，曹操反思赤壁大战败北的原因，明白了军事的胜败根本上还是取决于国家整体实力的强弱。他积极进行农业、经济的建设，改良政治制度，大力招募人才——甚至只要是有能力之人，就算曾经“杀人通奸”，也一概破格录用！曹操不拘一格的枭雄气概产生了效果，北方迎来了前所未有的兴旺。然而，在曹操的宫廷内部，残酷的夺嫡之争也在悄然进行着——幼小而聪慧的王子曹冲惨遭兄弟毒杀，到底凶手是谁？答案揭晓时竟连曹操这样的枭雄也大吃一惊！神鬼莫测的野心家司马懿也开始登上政治舞台，他将赌注押在最没有资格、而又最有潜力争夺王位的王子——曹丕身上，手把手地教他忍辱负重的韬晦之术。更有另一位王子——中国古代著名的文学家曹植，在曹操死之后也卷入了与曹丕的王位争夺战之中。权力、兄弟、欲望、战争、阴谋……一切困惑都紧紧纠结，每个人都陷入深深的挣扎之中……
刘备与孙权的同盟关系也是危机四伏，他们围绕着荆州的归属问题进行着拉锯战一般的交锋。终于，在孙权精心策划的阴谋下，吕蒙的部队攻占了荆州，而镇守荆州的五虎大将之首——“一代武圣”关羽也因此而命丧黄泉。西川顿时陷入巨大的悲痛之中，刘备丧失了理智，不顾国力的匮乏与诸葛亮的苦心规劝，竟然率领举国的兵力征讨吴国，誓要为关羽报仇！同时也为了夺回珍贵的战略要地——荆州！
刘备倾举国之力大军袭来，而此时孙权的国家也人才极度空虚，周瑜、鲁肃、吕蒙死后，竟然连能够抗敌的将领都找不到了。孙权不顾上下的反对，毅然启用一位毫无资历的年轻人陆逊担任大都督，随即轻蔑和置疑之声弥漫了整个江东。就这样，孙权顶着巨大的压力与刘备苦苦对峙了八个月，静待盛夏的到来……终于，三国时代的第三次大战——夷陵之战打响了，陆逊猛烈地使用火攻，将刘备驻扎在山林之中的八百里联营付之一炬，刘备大败而逃，最终在白帝城悲怆地死去了，蜀国国力大损。这次“火烧连营”，让所有人都见识了陆逊天才的军事才能，而孙权威望也如日中天，确立了三分天下得其一的格局！
刘备死去了，他的儿子刘禅继位，但诸葛亮却成了实际上的西川之王。他一方面要“鞠躬尽瘁”地苦心经营国家，一方面又“六出祁山”苦苦地攻打北方，一方面还要避免自己的忠心受到刘禅等皇室人员的猜忌……而同样的困境也出现在曹操死后的北方宫廷——此时曹丕继位。于是，一个是忠心耿耿的诸葛亮，一个是野心勃勃的司马懿，大有截然不同的两人竟因为相似的境遇，而从战场上的死敌变成了惺惺相惜的知音！“三国”这历时百余年的大传奇时代，就在诸葛亮与司马懿两大智慧高手精彩纷呈的争兵斗法中，渐渐接近尾声……
公元234年，诸葛亮劳累成疾，在五丈原含恨死去，从此蜀国再也无人能抵御司马家的入侵。
公元251年，控制了魏国政局的司马懿，在洛阳死去，但是司马家的称霸天下的计划才刚刚开始。
公元252年，曾经叱咤风云的东吴大帝孙权，在建业死去，不久吴国开始陷入皇位争夺的内乱中。
三国走向了结束。英雄们告别了时代的舞台，闪烁在历史的天空中……
12年后，司马家族派钟会和邓艾起兵，灭掉了刘禅的蜀汉政权；再2年后，司马家族篡夺了曹魏政权，建立了“晋”王朝；到公元280年，司马家族派羊祜、杜预率楼船大队扫平了江东孙吴政权。至此，中国重新归于一统——“三国”这个英雄辈出、波澜壮阔的大传奇时代终于结束了。
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