离家出走的吴克峰考入了保定军校，毕业后加入了冯玉祥的部队，并且和蒋经国一起被派往莫斯科中山大学学习，光荣地加入了中国共产党。回国后他没有回到苏区工作，而是带着组织上秘密的联系回到了冯玉祥的西北军。而此刻的姬少康也从军校毕业，并且参加了军统培训，成为了军统特务，后被派往六十八集团军任情报处长。
参加新四军的汪秀梅在一次受伤后也被组织秘密派去国民党军校学习无线电报务，并成功的打入吴克峰所在的六十八集团军军部做报务员。
吴克峰的弟弟吴克岭改名吴辉，成为共产党一名优秀的谍报人员。姬少康的妹妹姬亚琪本是一个思想进步的青年，却因为中统特务的教唆，最后成为打入解放军内部的棋子，利用和吴辉的亲密关系传递大量情报给敌方。
六十八集团军司令马淮安的千金马梦兰留英归来。疯狂的爱上了吴克峰，吴克峰希望发展马梦兰并进而影响马淮安达成策反大计，却又无法接受马梦兰的爱，马梦兰由爱生恨投入了姬少康的怀抱。
几个年轻人的命运，因为战争而纠缠在一起，前史的情感纠葛，如今的谍海沉浮，最终正义战胜了邪恶，可是各自感情的归宿又将何去何从？
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