革命高潮到来，杨的女友赵天心参加了北伐宣传队。聂、公、司徒、孙、韩东水一起考入中央军事学校。张公仪虽已在国民政府任职，但与武汉政府中的国民党隐性右派联系密切。摆出"联俄联共"的左派姿态，但却对共产党持有敌意。在他的精心栽培下，孙静宇迅速地成为了军校中的学生骨干。而后军校在长沙成立了分校。聂天洪跟随苏剑奇及学校的一些骨干分子一同去了长沙分校，公今寿也随了去。国民政府担心长沙分校被共产党赤化，于是派由余开林带队，何彪一帮人到长沙去，并吩咐孙静宇密切注意苏剑奇和余开林的动向，一切听从何彪的指挥。就这样，苏剑奇、余开林、公今寿、聂天洪、孙静宇、韩东水、何彪及其手下以及另外一些军校的学生便踏上了去长沙的征程。由于不要女的，所以司徒小云不得不留在了武汉。不久， "四一二"反革命政变后，开始大肆搜刮军校内的共产党。"马日事变"爆发，反动分子更是大肆搜捕共产党员。张公仪更指使孙建宇杀害苏剑奇。革命路上，司徒小云碰到了聂天洪、孙静宇和公今寿。沿路又看到了杨的和赵天心得知北伐宣传队也被解散了。又听说攻打长沙的十万农民军被许克祥的部队一举击溃。在一次孙静宇偶遇张公仪后，下定决心为他充当奸细。后来，聂等人又重新回到了学校。军校学生的行动赢得了武汉市民的喝彩，同时也激怒了第四集团军的何健等反共军官，他们联合在军校内任职的张公仪等隐性右派，商量如何将这支被共产党控制的学生队伍一举铲除。
共产党的动作终于开始了，可孙静宇却射杀了苏剑奇，韩东水杀死了赵天心，公今寿为了替苏剑奇报仇，而结果司徒小云却挡在了孙静宇的子弹前面。此时，公今寿、杨的、聂天洪同时举枪对准了孙静宇。枪声渐渐地平息下来，战斗基本结束。整个广州城成了一片红色的海洋。而一排排阵亡者的遗体中便有赵天心和司徒小云。公今寿、杨的和聂天洪站在她俩的遗体前静静地默哀，三个人的脸上写着刚毅，依稀能看到挂着的泪痕。
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