夏时济目睹吴佩孚得势，意识到孙子夏明翰是粒惹祸因子。夏明翰常在夏宅中与弟弟妹妹等人高谈"反动"言论，还将一些"反动"书籍《新青年》、《红楼梦》、《水浒》等书借给大家看，夏母陈云凤不仅不加拦阻，反对儿子赞赏有加，这令夏时济惶恐不安。吴佩孚与夏时济过从甚密，与其他官僚遗老们常吟诗作画惺惺相惜。而与此同时，夏明翰与同学们组成了"湘滨诗画社"，畅谈自由，大唱反调。
此时的章妙菱还只是个情窦未开的顽劣小姐，每日在外听戏、骑马、品茶，顺便撮合了别人的两桩婚姻，对父亲章炎给她订的婚姻毫不在意。闲极无聊的她尾随哥哥章承基进入"湘滨诗画社"，明翰的儒雅谈吐令她为之倾倒，内心已暗暗喜欢上了夏明翰。明翰的妹妹夏明衡青春活泼，经常来看望哥哥，受到进步思想的感染，并与章妙菱结成好友。夏明震与几个弟弟也在夏明翰的带动下参加进步活动。这令夏时济寝食难安，加强高压控制，这使得夏明翰与爷爷的隔阂进一步扩大，几个结伴照料的庸人被夏时济逐出家门，夏明翰闻讯十分痛苦，与爷爷的关系剑拔弩张。
1919年，五四运动风起云涌。夏明翰与"砂子会"成员在北京爱国学生运动的影响下，相继罢课游行示威。整个衡阳古城充满生气。夏明翰、方淼、卓芝伊和章妙菱等人冒雨集会、散发传单、扮演新剧，夏明翰被推举为湘南学生联合会总干事。一群正值芳华的义气青年，将个人命运与"救国救民"的信仰紧密相连，在与日伪、军阀、资本家的不断斗争中，逐步走向成熟，用青春和热血坚守着革命信仰，直至为此献出年轻的生命！
夏明翰年轻时领导的革命团体"沙子会"在当地很有影响。面对吴佩孚的招安，他不屑一顾；在查禁日货的斗争中，他大义灭亲。这些举动引来富绅们的强烈不满。夏明翰的爷爷为保他安全，将他深锁阁楼。夏明翰趁夜破窗逃走，从此与家庭决裂。到长沙后，夏明翰经毛泽东介绍加入共产党。在领导人力车工人罢工时，交通员郑家钧为掩护他，右臂中弹受伤。两人在接触中日久生情，经毛泽东提议，结为夫妇。1928年，夏明翰被党调至湖北工作。此时，白色恐怖愈演愈烈，国民党几次抓捕夏明翰未果。夏明翰与中央派来的李维汉商议决定取消暴动计划，却在准备转移时不幸被内奸出卖。英勇就义前，夏明翰留下了爱国诗："砍头不要紧，只要主义真。杀了夏明翰，还有后来人"。
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